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12个生肖分别代表正义、力量、英勇、智慧、憨厚、可爱等性格特色的正义使者们,片中十二生肖打败水灵后成为城市英雄,每天在剧院表演大战水灵的舞台剧。花猫市长憎恨生肖鼠夺走了他十二生肖的位置,便关闭剧院放走水灵。最后,十二生肖齐心合力,终于再次收服水灵,并让花猫改过自新。