在一个聚会上,作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人,诙谐有趣。但是当两人的友谊和联合创作开始升温时,西奥开始性情大变。汉娜很快了解到,他患有精神分裂症,一停药就会陷入妄想,开始出现各种各样的幻觉...